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全球股市2007年IPO融资额劲增15%
2008-01-03 第一财经日报 王蔚祺

次级债危机的爆发增加了2007年全球股票市场的波动性,但这一年全球市场股票和股票相关发行总额还是刷新了历史最高纪录,达到8763亿美元,同比增长了21.8%。同时,全球IPO融资总额也创下3087亿美元的历史最高纪录,同比增长14.9%。可转债发行规模达到1784亿美元,占2007年所有股票和股票相关发行总额的20.4%

  根据汤姆森金融发布的统计数据,2007年全球各主要资本市场的发行规模均衡增长,北美、欧洲和亚洲分别增长了28.1%28.7%29.9%

2007年中国内地企业占全球股票和股票相关发行融资总额的13.4%,仅次于美国24.8%的比例。与之类似的是,巴西企业也在2007年全球融资市场中占有重要的一席之地,巴西81个融资项目累计融资392亿美元,和2006年相比融资规模增长近两倍。

  借助IPO的发行,2007年巴西证券交易所在全球范围内脱颖而出,排在世界第四。该交易所有64个上市项目,融资305亿美元。相比200627个上市项目和74亿美元的融资规模,巴西证券交易所的市场份额增长了7.2%

2007年全球股票和股票相关的资本市场发行规模,主要靠新股增发。新股增发占到全年发行总额的44.4%,达到3892亿美元,比2006年增加了18.6个百分点。而2006年共有2073个新股增发的项目,融资3281亿美元。

  在2007年股票和股票相关的承销商排名中,瑞士银行以813亿美元的承销金额一马当先,这比他们前一年的承销规模增长了36.9%,并且瑞士银行的市场份额也因此增加了1%。摩根大通以778亿美元的承销额居第二,但该公司的市场份额也增加了2.4个百分点。

  相反,2006年的领跑者高盛的排名却下滑了三位,排在第四名。尽管他们的承销额还是略有上升,从697亿美元提高到706亿美元。

  根据汤姆森金融和Freeman & Co的统计,摩根大通承销股票和股票相关的融资项目推算费用排在全球第一,达到17亿美元。瑞士银行以16亿美元的推算费用排在第二名。

2007年亚洲股票和股票相关发行规模达到2232亿美元,也刷新了历史最高纪录。新股增发同样是主要推动力量,其发行规模从前一年的510亿美元大幅增长到1121亿美元,涨幅达到120%

  可转债发行同样有显著进步,募集资金从148亿美元提高到259亿美元。中国内地企业是亚洲市场最活跃的发行商,凭借1177亿美元发行规模占据亚洲市场融资总额的52.7%

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